世茂建设24.6亿小公募公司债“提交注册” 期限7年

12月7日，上交所信息显示，上海世茂建设有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）项目状态更新为“提交注册”，拟发行金额24.6亿元。

据观点地产新媒体了解，上述债券品种为小公募，发行人为上海世茂建设有限公司，承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司。

此外，本次发行的公司债券期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。首期发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。

截至2017年底、2018年底及2019年底和2020年6月30日，世茂建设合并口径资产负债率分别为69.48%、72.11%、75.37%和76.08%。

截至2020年6月30日，世茂建设的净资产为783.37亿元（合并报表所有者权益合计）；本次债券上市前，世茂建设最近三个会计年度实现的年均可分配利润为76.9亿元（2017至2019年合并报表中归母净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

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